蒲剧是流传在山西的一门独特戏种，其中血彩是蒲剧中最令人击节赞叹的绝活。所谓血彩，即是演员表演是在嘴里含一口血浆，然后用气上顶，令血浆从眼耳鼻口中喷出，造成七窍流血的惊人视觉效果。美丽女孩晗玥（刘庭羽 饰）是血彩艺术的唯一传人，她从小跟随师父碧洛（王芳 饰）学习。碧洛多年来忍辱负重，一心要将血彩推广发扬。近一段时期团里准备进京汇演，碧洛想尽各种办法要让徒弟抓住这次机会，可是晗玥始终未能掌握血彩的本领，团里最终决定将血彩从汇演剧目中拿下。这一事件给碧洛造成莫大的打击，她日渐乖张的精神状态引起了晗玥的担忧。 仿佛被血彩诅咒了一般，师徒二人的精神状态相继走向崩溃的边缘……
交往十多年的女导演与男演员协议分手，决定办一场仲夏派对，挥别旧关系，喜迎新生活。在那之前，同居生活的节奏照旧，只是缓慢地练习拆伙，各自找房子，物品分你我，还得为分手派对自圆其说，张罗场地和乐手。两人合作的新片此时也定剪在即，剪接时间轴上，恋人漫步马德里街头，快进倒退，转场跳接，图像素材与现实生活无缝交错，框里画外的故事是否都终将起承转合，迈向线性的尽头？
