传奇喜剧演员兼导演北野武在日本乃至全世界都广为人知，其实这背后有其导师以及友人的功劳。他师从曾叱咤舞台但鲜为人知的喜剧演员深见千三郎，获得了众多同期演员的帮助，并开拓出自己的成名之路，最终却发现获得名气和成果要付出很大代价：代价就是那些曾经帮助他获得成功的人。故事背景设定在20世纪60年代中期的浅草，那里是东京较为脏乱的地区，北野武为了寻求更好的生活而从大学辍学，在被誉为脱衣舞和喜剧表演名人堂的浅草法兰西座找到了一份工作，并在不久之后成为了传奇喜剧演员深见千三郎的学徒。深见是一位喜剧大师，他的学生包括许多著名的喜剧演员，比如东八郎和萩本钦一，他们对电视表演形式没有兴趣，只信奉现场表演。北野武在深见的教导下努力工作，不断磨练自己的技艺，最终实现了梦想，成为一名成功的喜剧演员。然而，随着家庭电视越来越受欢迎，现场喜剧逐渐式微。
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
