故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。 一切都进行的很顺利，演员们纷纷入驻剧组，只等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻麦丽斯（黄幻 饰）来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和梦思凡之间的尘封旧事。
阿兰（文森特·林顿 Vincent Lindon 饰）人到中年，除了坐过几年牢之外几乎一事无成，刚刚从监狱里出来的他身无分文，无奈之下，无处可去的阿兰不得不回到了母亲的身边。对于自己不争气的儿子，年迈的尤文（海伦·文森特 Hélène Vincent 饰）自然没有好脸色，一来二去之中，母子之间的矛盾步步升级。 一次偶然中，阿兰发现自己的母亲竟然患上了肿瘤，这一惊人的发现能够缓解两人之间紧张的气氛吗？得知自己时日无多，尤文不想在病痛的折磨中了却此生，她想要掌握自己的命运，在病魔的屠刀斩下之前就结束自己的生命，并且已经选好了“死亡地点”。得知了母亲的决定，阿兰的内心五味杂陈。
