锦毛鼠白玉堂为获襄阳王谋反证据潜入冲霄楼，却陷入铜网阵身负重伤匿身江湖。白玉堂接到红颜知己展颜的消息，潭州有治疗内伤的神药万年草，于是前往潭州，路上救下了少女乔乔和红儿，三人结伴同行，白玉堂与乔乔暗生情愫。三人来到潭州，白玉堂得知乔乔是朝廷珍珠失窃案的逃犯，选择相信乔乔帮其平反。几人调查潜入潭州知州任颛别墅调查，发现任颛才是失窃案幕后主使。白玉堂将罪证上报朝廷，乔乔一家平冤昭雪。
隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司饰）结为兄弟。山王会野心勃勃，时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤（三浦友和饰）的授意下，池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友（北野武饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎饰）的毒辣计谋令村濑节节败退，被迫退休，组内的生意也易作他主。大友组人才辈出，若头水野（椎名桔平饰）和干部石原（加濑亮饰）亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场，一时间财源滚滚。然而风云变幻，在早已抛弃了传统仁义道德的黑帮社会，各种阴谋纷纷浮现，大友组风雨飘摇……
本片根据朝鲜战争中的真人真事演绎而来。 1950年八月，朝鲜人民军攻克汉城，一路南下。韩国方面征召学生入伍，组成“学徒义勇军”顽强抵抗。学徒兵吴张帆（崔胜贤/T.O.P 饰）所在的部队被人民军连连击退，为补充兵员，数十名学徒兵加入战斗序列，其中包括父母被人民军杀害的不良 学生甲赵（权相宇 饰），这些学徒兵组成了一支71人的小队，由吴张帆担任队长率队防卫浦项，而韩国部队则转移至釜山之前最后的防线——洛东江。孤零零的学徒兵小队在一所废弃的学校中布防，他们将要面对的，是朝鲜人民军精锐的766部队，人民军少校朴武郎（车胜元 饰）为完成最高领袖的任务，下令向距离釜山更近的浦项进攻……
四位默默无名的少女在唱片公司的安排下接受空手道和歌舞的训练，却在出道记者会上状况百出，总裁于是下令她们到五台山接受更严格的集训，回台后却被迫解散，再度返回平凡人的生活，四位女生相约一年后在五台山见，此时出道之路意外出现曙光……
