A celebrated author's story about a genetic experiment morphs into reality, when it is read by three strangers. Trapped in a room, the four discover that one of them must be killed to save the rest from an escaped undercover recruit.
张正光（雷震 饰）是名副其实的花花公子，个性前卫的时髦女郎沈婉虹（林黛 饰）和出生于大户之家的富家千金李可珍（苏凤 饰）和个性娇纵蛮横但又不失可爱的周纯美（林慧 饰）都是他鱼塘里的大鱼，与此同时，他还有一个青梅竹马已经定了婚约的表妹丁小圆，只不过，张正光早已经将这一纸婚约给忘得光光的了。 丁小圆从老家进城来找张正光，恰巧碰见张家在举办舞会，由此目睹了未婚夫花天酒地的生活的一角。张正光只把丁小圆的到来当成是一个大麻烦，于是将姑娘托付给了弟弟次明，次明和妻子看不惯张正光的所做作为已久，两人决定帮助丁小圆俘获张正光的心。
简调查了一名记者在一场重要的游戏节目获胜后失踪的事件。
故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
