在洛衫机警察局两名侦探的帮助下，阿肯色州星城警察局长戴尔从加州经历了一条充满犯罪的道路之旅后，准备雇佣一些罪犯前往他的小镇。阿肯色州斯塔城警察总长，绰号“龙卷风”的戴尔·迪克松在两名洛山矶警察局的侦探的协助下准备将几名犯罪头目运送到他辖区下的一个小镇。一路上等待他们的犯罪横行的旅程，而这一切都要从加利福尼亚开始...
和丈夫争吵后，一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，成了这场魔术的第一个道具。 咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹，只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人；她经营的咖啡馆内没有咖啡机，吧台积满灰尘；她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家，一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹，已经黯然失色，她无法再容忍一位不速之客。 德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑，并执意留下。一场大扫除之后，巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹；男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期；端坐一旁，听女老板的儿子的钢琴演奏；利用丈夫的魔术道具学习魔术，并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态，但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来，着实是...
影片剧情接续TV动画，卡塔莉娜多次成功避开毁灭性结局后，从魔法学园顺利毕业，过上安稳平静的生活。某日，卡塔莉娜偶遇一支外国商队，并由此结识了一位寡言冷漠的异国少年亚齐尔，虽初次见面，却让卡塔莉娜感到似曾相识，也随之陷入未知的危机之中。
泰植（严泰雄 饰）虽然身为明星经纪人，但在内心中，对于明星这个闪烁着万丈光芒的职业十分向往。一次偶然中，泰植遇见了韩国当红巨星元俊（金民俊 饰），后者正因为酒驾肇事而将要面临牢狱之灾，如此大好的机会怎么能够轻易放过，泰植当即决定顶替元俊自首，作为交换条件，元俊会为泰植在自己的新戏中安排一个角色。 随着时间的推移，泰植的知名度越来越高，亦拥有了一批坚定不移的粉丝，直到这时，元俊才发现，野心勃勃的泰植大有想要取而代之的意思。更让元俊无法忍受的是，泰植竟然垂涎起了他美丽温柔的女友美娜（苏怡贤 饰），一段复杂的关系在三人之间就此展开。
