故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。 一切都进行的很顺利，演员们纷纷入驻剧组，只等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻麦丽斯（黄幻 饰）来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和梦思凡之间的尘封旧事。
喧哗东京，同年出生的大崎娜娜（中岛美嘉 饰）和小松奈奈（市川由衣 饰）同住一起，各自经历着激荡绚烂的青春。娜娜和乐队BlackStone同心协力，携手朝着目标奋勇前进。虽然娜娜曾经发出警告，但是因失业而烦闷的奈奈还是未能抵挡Trapnest的队长一之濑巧（玉山铁二 饰）的诱惑，而与之陷入热恋。一向将工作放在首位而在男女之事上表现随便的巧，其作为自然引起周围人的不满，尤其是对奈奈心存爱恋的寺岛伸夫（市川由衣 饰）。伸夫的赤诚与执着，对比巧的冷漠轻浮，终于让痛苦的奈奈做出了决定。全新的恋情，全新的道路，这群年轻人还将经历更多的考验…… 本片根据矢泽爱的同名小说改编。
