林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。 在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。 不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。
沙迪（Allu arjun）一直在向谋杀他爱人deepthi（kajal Agarwal）的那群人复仇，但当有一天他从昏迷中苏醒的时候，他却发现，他的脸因为面部烧伤已经为被换成了别人的脸。而通过帮助他复仇的shruti（Amy Jackson），他想知道，还有一个帮派正在追杀着拥有现在这个未知的脸的他。是谁把现在的这张脸给了他？为什么有一个帮派在追寻他的这张脸？
