朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
民国年间，盛传阴宅下葬风水之说，所谓“发财靠阳宅，升官靠阴宅”一说风靡。阴阳先生一职更是有堪龙穴、阴阳宅断的本领，深受追捧。有“地仙”之称的郭阴阳（高雄 饰）来到灵山镇寻找恩人郑翁（侯桐江 饰），发现灵山镇深藏着的神秘的鼠嫁、风水绝户之地的死亡之说。阳人住阴宅，回门之日冲煞头七之夜。偷风水而起家的两兄弟，守孝三年，真假孝心背后却隐藏着关于鲤鱼穴的禁忌怪谈。阴人回阳宅，每夜寻找红衣的长发女子。一切线索将三段故事牵扯之中，因果不空，循环不止，背后的谜底究竟如何？
