在一个充满忽视、腐败和暴力的墨西哥边境小镇，一名老师决定尝试一种激进的新方法来释放学生的潜力与好奇心，甚至发掘出他们的天才之处。
李岳（王羽）為報父仇刺死佞臣，被朝廷通緝要隱姓逃亡。俠士方君兆（喬莊）遇上李，兩人惺惺相惜。方無意間向李透露心事，表示正為一位女子貞兒（秦萍）查訪失散的未婚夫李岳，其實他本人也情不自禁地愛上貞兒，但以道義故，一心為貞兒追訪李。李因身為欽犯，不欲累及貞兒而隱瞞身份，並捨身犯險獨往與盜激戰，圖消方與貞兒之憂，終於……
Radu Jude mentioned in the Film Comment Podcast that he's editing a new feature called Do Not Expect too Much of the End of the World.
