蒲剧是流传在山西的一门独特戏种,其中血彩是蒲剧中最令人击节赞叹的绝活。所谓血彩,即是演员表演是在嘴里含一口血浆,然后用气上顶,令血浆从眼耳鼻口中喷出,造成七窍流血的惊人视觉效果。美丽女孩晗玥(刘庭羽 饰)是血彩艺术的唯一传人,她从小跟随师父碧洛(王芳 饰)学习。碧洛多年来忍辱负重,一心要将血彩推广发扬。近一段时期团里准备进京汇演,碧洛想尽各种办法要让徒弟抓住这次机会,可是晗玥始终未能掌握血彩的本领,团里最终决定将血彩从汇演剧目中拿下。这一事件给碧洛造成莫大的打击,她日渐乖张的精神状态引起了晗玥的担忧。 仿佛被血彩诅咒了一般,师徒二人的精神状态相继走向崩溃的边缘……
1970年代末,在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均(朱时茂)一路风尘来到北京饭店,与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由(刘琼)见面。当年,追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻,丢下妻儿去了美国。此次归来,他有心带许灵均回美国继承事业。 交谈中,许灵均不认为将自己融在集体中、时时以国家利益为重的行为是思想陈旧的表现,对于父亲的舒适生活,他并不艳羡。 回顾自己几十年来所走的道路,虽有幼年成为弃儿、青年被打成右派下放牧场的悲惨经历,却也数次从牧区质朴、善良的乡民身上感受到人间温情,而在艰难岁月中与四川苦命女李秀芝(丛珊)结为夫妻后,许灵均更是尝到苦尽甘来的心酸与甜美。他认为,国家在好不容易迈过“文革”这个大坎之后,个人更应该同亲朋一起,不离不弃地跟着她走向新生。