鹭泽萌小说「F 落第生」改编。 荻野光是一名女中学生，因为交通事故失去了双亲。陷入悲伤的光在露天音乐堂看到了跳芭蕾的男孩，并被他的美丽所鼓舞，重拾了生活的勇气。 跳舞的男孩，古瀬郁矢，长大后在英国成为了一流的首席舞者。与此同时，光成为了28岁的OL，并与儿时的朋友章吾交往。 骨折失意的郁矢回到日本。片冈京子成为郁矢的经纪人，在支持郁矢推广芭蕾舞梦想的同时，他们成为了情侣。 机缘巧合下，光帮助京子和郁矢找回了车钥匙，而对郁矢产生了好感……
唐（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）是大毒枭波利斯的手下，而波利斯神龙见首不见尾，行踪诡秘，因此，在外抛头露面的唐成为了警察重点追捕的对象。唐嗜血残暴，无恶不作，杀人不眨眼，卡米妮（卡琳娜·卡普 Kareena Kapoor 饰）的丈夫就是唐的手下冤魂。为了替丈夫报仇，卡米妮决定与警方合作，却不幸因此而丢了性命。 一场意外让唐死于非命，与此同时，一位相貌与唐一模一样的神秘男子瓦尔加（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）浮出了水面。瓦尔加本只是一介平凡少年，最终却在利诱之下成为了唐的替身以及线人，而他的存在遮掩了一个惊人的秘密，隐藏在这个秘密背后的真相究竟是什么呢？
