红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。
故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。
由德国畅销小说时空之恋改编的同名电影第二部Saphirblau（F调的宝石蓝/蓝宝石）。 格温刚刚发现，她是秘密时间旅行圈的"十二人"的最后一名成员。现在，她不得不与不断的过去旅行，她与吉迪恩的关系，并找出围绕圆的黑暗秘密。
鹭泽萌小说「F 落第生」改编。 荻野光是一名女中学生，因为交通事故失去了双亲。陷入悲伤的光在露天音乐堂看到了跳芭蕾的男孩，并被他的美丽所鼓舞，重拾了生活的勇气。 跳舞的男孩，古瀬郁矢，长大后在英国成为了一流的首席舞者。与此同时，光成为了28岁的OL，并与儿时的朋友章吾交往。 骨折失意的郁矢回到日本。片冈京子成为郁矢的经纪人，在支持郁矢推广芭蕾舞梦想的同时，他们成为了情侣。 机缘巧合下，光帮助京子和郁矢找回了车钥匙，而对郁矢产生了好感……
