黑色幽默

七年前，北京装置艺术家纳莫因中风、脑梗塞倒地昏迷。经过艰苦的康复期后，他康复了，并来到济州岛进行展览。他遇到了文秀，负责策划和设计他的展览，并了解济州人民的生活。他回望自己的过去，开始隐隐约约地找出自己人生迷茫的原因。没有任何通知就离开的妻子、因七年前纳莫对他所做的事而心痛的文秀、向纳莫说出一生秘密后选择自杀的镇长、以及对自己名为《狗吃掉了影子》的展览仍感到困惑的本人。最终纳莫回到北京，面对迷茫的原因。

抗日战争时期，有一支由三教九流人员组成的杂牌部队，号称新编第三团，团长为原县长段仁义（雷恪生 饰）。为调教这群乌合之众，国民党方面派来两个职业军人，参谋长方向公（袁苑 饰）和谭参谋（谭增卫 饰），并配备报务员白洁芬（宫主 饰）随队与上级联系。由于部队人员组成乌七八糟，各种违纪现象层出不穷，经肃纪整治稍有起色。大敌当前，国军主力撤退，命令新三团留守抵抗，后果可想而知。敌强我弱，方向公急电上峰求援，上峰找借口不予理会，新三团只好孤军奋战，伤亡惨重。段仁义安排上面派来的三人撤走，不料途中遭督战队截杀，仅白洁芬只身逃回。段仁义宣布解散部队，让大家各自逃生，却遭同党伐异......

井上芽衣子（宮崎あおい 饰）、种田成男（高良健吾 饰）、加藤贤一（近藤洋一 饰）、小谷爱（伊藤歩 饰）、比利（桐谷健太 饰），这五个人是大学时期在轻音社结识的伙伴。除了留级王加藤外，其他四人毕业后皆走入职场。他们终日奔波，却仍坚持抽空聚在一起享受音乐的快乐。厌倦了职场的枯燥，芽衣子和恋人种田相继辞职，种田全身心投入音乐的创作，无奈在汹涌的商业大潮下，他们的音乐乏人问津。短暂的沉沦过后，种田决定积极面对生活，而残酷的命运终止了他的脚步。爱人和挚友的离开，让这群青春男女承受着莫大的悲痛。芽衣子最终选择拿起吉他，歌唱爱人用心谱写的旋律…… 　　本片根据漫画家浅野いにお的原著改编。

谨慎恭敬的杰克·马尔比（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）在某政府部门供职，每天的工作便是对那些申请假释的犯人进行审核。他年复一年干着这份枯燥无味的工作，与妻子麦迪琳（Frances Conroy 饰）的关系也分外冷淡。他的心中隐藏着蓬勃的欲望，却又不得不用端正的表象去掩饰。 　　在杰克即将退休的时刻，已经蹲了八年大牢的纵火犯乔治·“石头”·克里森（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）来到他的桌前。乔治希望早日走出大墙，为此巧言令色试图博取杰克的信任，甚至不惜让美艳的妻子卢赛塔（米拉·乔沃维奇 Milla Jovovich 饰）色诱这个看似一本正经的君子。杰克心中的欲望渐渐失控，而企图通过宗教包装自己的乔治也仿佛听到来自上帝的福音……