美日战争爆发，14岁的清太带着年幼的妹妹到处逃命，当他们到达防空洞的时候，母亲已身受重伤，没过多久便不久人世。两兄妹自此过着相依为命的日子。他们只好投靠了母亲的姐妹，纵使他们把家里所有的家当都送给了阿姨，但当食物吃完，他们就越感到了寄人篱下的感觉，清太决定带着妹妹离开独自生活。火灾硝烟中的生活并不好过，清太为了妹妹四处偷取食物，但妹妹还是严重营养不良……
个性孤僻的私家侦探Aloys透过摄影机观察记录生活中一切，过着死板墨守成规的生活，有一天，他酒醉后醒来，发现摄影机与日积月累的录影带消失了，正在疑惑不解之时，他接到了神秘女人的电话威胁，要求他加一个游戏，随着游戏的进行，Aloys却渐渐爱上了电话对面的女人，同时也掉入另一场出人意料的心理游戏……
2024年，一名少女意外穿越回 2003年，而她的姐姐将在几天后被一名蒙面杀手杀害。她能否在不毁掉未来的情况下改变过去?
封云亭於访选神木时，无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅，彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌，失足由高楼墬下，正好落於云亭面前身亡，而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人，且诸多怪异现象，弗得作法驱鬼，不料一时错手，使鬼魂附入封云亭之体内，封云亭变成半男半女之人，亦因而闹出许多光怪陆离之笑话... 后来，魔胎邪童降世，封云亭也终于雕刻完菩萨塑像，所有鬼怪都被观音菩萨的佛光收去 包括湘华．
