白领万里子的恋人纯一突然前往偏远国家，她对此感到非常困惑。纯一报名成为国际志愿者，负责教导发展中国家的孩子，两年后才回来。这么重要的事，纯一既没有跟自己，也没有跟家人商量就决定下来，到底有着怎样的理由呢。电话无法接通，万里子只能把不安的心情寄予写给纯一的信上。 次日早上，在木材仓库发现了被烧死的女性尸体。抵达现场的刑警龟山的脑海中浮现的，是15年前在同一座仓库发生的纵火杀人案。 15年前，当时还是初中生的万里子和同学一树被关在起火的木材仓库中。虽然万里子被赶来的纯一救了出来，但一树却死了。由于仓库的外面被闩上门闩，警察顺着纵火杀人的思路进行搜查，万里子的同学康孝受到了怀疑。但是，康孝在案发次日自杀了。真相就此被掩埋，搜查中止。负责该案的龟山对这个结局一直感到非常懊悔。 死亡女性的身份被查明是康孝的母亲绫子，对这个报道感到震惊的万里子见到了前来拜访的龟...
垂拱四年，狄仁杰任江南巡抚使，在一次前往下辖的临安县视察过程中，遇到了一起乱案。老汉孟云德状告其姑爷李大有杀害自己的女儿孟香莲和儿子孟杨，而李大有则反告自己的岳父将孟香莲藏起来意欲再嫁他人。原来孟香莲和李大有在一次争吵中一气之下回了娘家。 而在孟香莲回娘家之后，李大有母亲一气之下便生了病，没办法李大有只能将孟香莲请回照看。李大有来到孟香莲家百般劝说，孟香莲答应回去，但天色已晚只能等到第二日由弟弟孟杨送回。李大有由于担心母亲，当夜便赶了回去。然而过了几日也没见孟香莲回来，李大有再去要人，却被岳父告知两人早就出发。两个大活人凭空消失，李大有便怀疑岳父将自己妻子藏匿起来想要另嫁他人，孟云德也怀疑李大有杀害自己妻子和儿子。临安县令周从善不知如何是好，只能求助狄仁杰。
别墅新房主装修二手房时发现巨款。警方调查巨款来源，却发现原房主白国威坠楼身亡。警方顺藤摸瓜，一连串离奇大案接连发生；警方拨茧抽丝，一个个真相初露端倪。一场正义与邪恶胡较量，在警察与黑恶势力之间展开；警匪大战就此激烈上演。
