明朝末年奸臣当道，朝廷的忠义大将因受陷害被抄家，仅年幼的儿子袁承志（元彪 饰）逃出。十六年后，袁承志长大成人，无意中得到一份武功秘籍和藏宝图，开始了寻宝之路。期间，袁承志目睹明朝官匪勾结，百姓流离失所，又受父亲的影响，一直想寻求强国之路。旅途中，袁承志遇到志同道合的富商多尔衮，一路结伴同行。期间遭遇绑匪，被卷入江湖帮派与五毒教的恩怨之中。最终袁承志靠坦荡胸襟和高超的武艺化解了恩怨。为了削弱满清对明朝的威胁，袁承志决定刺杀皇太极，却发现多尔衮竟然是满清亲王。最后，根据藏宝图的记载，袁承志终于找到宝藏并献给了闯王，寄望闯王能重整明朝河山。可是，明朝皇帝胸无大志，袁承志又备受闯王手下排挤，满清势力日渐壮大。袁承志深感壮志难酬，心灰意冷之下，只得远走海外。
托马森（里卡尔多·斯卡马奇奥 Riccardo Scamarcio 饰）出生于制面世家，很显然，继承家业的重大职责即将落在他和哥哥安东尼（亚历山卓·普莱希奥西 Alessandro Preziosi 饰）的肩上，可是，志不在此的托马森一心希望能够成为一名作家，并且，身为同性恋者的他一直将自己的性取向瞒着家人。 在一次家庭聚会上，托马森想到了一个绝妙的主意，他决定向父亲坦白自己的性取向，这样一来，保守的父亲一定会将他逐出家门，他就可以自由的去追寻自己的文学梦想了。托马森将这个主意告诉了安东尼，没想到，在家人面前，安东尼竟然抢先一步“出柜”了。这个意外的消息让两人的父亲心脏病发作，托马森只得暂时中止了他的计划。
