在奥斯陆的一间小公寓里，阿玛莉和她的男友米凯尔梦想着能在街舞的国际舞台上有所突破。当两人所在的“违禁舞团”被选中参加巴黎著名的舞蹈比赛时，机会终于来了。然而在巴黎，生活却不遂人愿。团员们意识到必须改变舞蹈动作，否则就会与此次机会失之交臂。与此同时，阿玛莉因寻找她关系疏远的母亲而心烦意乱，她的母亲居住在巴黎，并经营一家芭蕾舞学校。阿玛莉搞砸了舞团的新动作，团内的紧张气氛上升，她的舞台表现也因此受到了影响。团员们与阿玛莉对质时，她绝望地意识到：自己再也不是该团队的一员。但在寻找母亲的过程中，她偶然发现了一个地下舞蹈俱乐部，在那里她可以自由地跳舞，重新燃起她对舞蹈的热情。在对米凯尔的爱、对母亲的思念和对舞蹈的热爱之间，阿玛莉必须做出选择。她将何去何从？
1942年10月，在大学中学习哲学和文学的谢拉（保罗·布里古力亚 Paolo Briguglia 饰）为了证明自己的勇气，以志愿兵的身份抵达位于埃及的北非意军。这支驻防部队的长官菲奥雷中尉面对久久没有换防部队接应的现实变得消沉易怒，谢拉被他分配到里佐中士（皮尔弗朗西斯科·法维诺 Pierfrancesco Favino 饰）的小队中，谢拉的任务和同袍们一样，每天在英军随意的炮轰中坚守着茫茫大漠里意大利军队的防线。这是一场战争，同时也更是一场生存竞争，意军缺乏物资供应，比炮火更可怕的是疾病和干渴。意军每日生活在英军进攻的恐惧中，谢拉和里佐在哨探过程中发现了被英军击毙的意军，英军的进攻此时显得更加迫在眉睫……
托马森（里卡尔多·斯卡马奇奥 Riccardo Scamarcio 饰）出生于制面世家，很显然，继承家业的重大职责即将落在他和哥哥安东尼（亚历山卓·普莱希奥西 Alessandro Preziosi 饰）的肩上，可是，志不在此的托马森一心希望能够成为一名作家，并且，身为同性恋者的他一直将自己的性取向瞒着家人。 在一次家庭聚会上，托马森想到了一个绝妙的主意，他决定向父亲坦白自己的性取向，这样一来，保守的父亲一定会将他逐出家门，他就可以自由的去追寻自己的文学梦想了。托马森将这个主意告诉了安东尼，没想到，在家人面前，安东尼竟然抢先一步“出柜”了。这个意外的消息让两人的父亲心脏病发作，托马森只得暂时中止了他的计划。
故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
