曾经红极一时的好莱坞巨星伊丽莎白（黛米·摩尔 Demi Moore 饰），无法面对自己老去的容颜，决定使用一种名为“完美物质”的黑市药物，透过注射药物的细胞复制物质，创造出更年轻、更好的另一个自己（玛格丽特·库里 Margaret Qualley 饰）。“年华老去”及“年轻貌美”的自己该如何共存？会是更强烈的容貌焦虑大战？还是要不断迎合大众对“美”的期待？一场自我身体主导权的争夺战即将上演……
该片讲述一位双性的非洲黑客与一名钽铁矿石矿工联合起来，制作了虚拟世界的奇观。是埃兹拉·米勒与索尔·威廉姆斯共同创建的MartyrLoserKin制片公司首个项目。 该公司秉承米勒和威廉姆斯的创新精神和艺术精神，旨在“创造并扩散拆除传统电影意识形态框架的作品，并协同将更多诗意，古怪，探索，无政府，多样化，颠覆性，非二进制，原住民，环境，生态和神秘意识的内容，将与我们所处的时代以及试图限制它们的力量有关。”
医生威廉姆(汤姆?克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可?基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。 当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。 威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。
