红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。
在一间咖啡厅里即将发生四个不同的故事，展示每个人生不一样的生活状态，一张桌子边精彩的对话就像是在细细品尝咖啡一样，四对情侣在同一天不同时间坐在同一张桌子，他们各自的故事和眼前的心情都是不一样的，两人相对视、微笑、愁眉苦脸等都表现在脸上淋漓尽致，咖啡的冷暖似乎也被衬托得不一样的滋味。
迈克尔（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）是一位非常优秀的火箭科学家，同时也是国家重点保护的珍贵人才。莎拉（朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）是迈克尔的助手，同时也是他的未婚妻，某日，两人共同前往哥本哈根，去参加在那里举办的研讨会。 在哥本哈根的日子里，迈克尔的行为举止表现的非常的怪异，就连向来能够理解他的莎拉都感到百思不得其解，他的所有诡异行为只有一个解释，那就是他要背叛自己的国家，逃往东德。为了弄清楚事情的真相，莎拉开始了对于迈克尔的调查，哪知道最终，莎拉选择了和迈克尔一起叛逃。这对夫妻的行为背后，有着不为人知的目的。
