1939年，第二次世界大战全面爆发。侵华日军派出第五师团在我国西南登陆，直接威协大后方重庆。国民革命军第五军在军长杜聿明（刘颖涛 饰）指挥下，抗敌于昆仑关。桂林行辕主任白祟禧也调兵十五万人，发动桂南会战。一时间，战火密布，狼烟四起。青楼女子桂花（张晔 饰）的爱女被日炮火炸死，将士们发誓为她报仇。昆仑关总攻开始前，戴安澜（郑玉 饰）师长下令枪毙了强奸民女的光头连长（杨立山饰）。深明大义的百姓用祖坟墓碑铺平公路，让装甲车上战场。总攻开始后，中国军人前赴后继，视死如归。1940年元旦前夜，我总攻部队潮水般扑向敌阵，日军三木大佐（赵雍 饰）剖腹自杀，被毒气熏瞎眼晴的我军士兵凭感觉向军旗致敬......
李岳（王羽）為報父仇刺死佞臣，被朝廷通緝要隱姓逃亡。俠士方君兆（喬莊）遇上李，兩人惺惺相惜。方無意間向李透露心事，表示正為一位女子貞兒（秦萍）查訪失散的未婚夫李岳，其實他本人也情不自禁地愛上貞兒，但以道義故，一心為貞兒追訪李。李因身為欽犯，不欲累及貞兒而隱瞞身份，並捨身犯險獨往與盜激戰，圖消方與貞兒之憂，終於……
隶属美国的拖船海洋之星号在南太平洋海域遭遇罕见的强力台风，眼看就要船毁人亡，船员们奋力驶进台风眼，求得暂时的安宁。在这片平静的海域，他们发现了一艘俄罗斯船——名为伏诃夫号科研用船。船上空无一人，气氛诡异，船员们隐隐感到有某种生物在暗中窥视着他们。不久，船员们找到一个俄罗斯女人，从他的口中得知，与伏诃夫号进行协同研究工作的米亚空间站遭到神秘地外生命体的袭击，它通过电力入侵伏诃夫号的系统，将船劫持，并疯狂学习人类的知识。它的目的只有一个，就是将人类杀光殆尽。 海洋之星的船员们对此将信将疑，但他们此前已无意中启动了伏诃夫号的电力系统，一度沉寂的外星恶魔慢慢苏醒……
