斯蒂芬尼（盖尔?加西亚?贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特?甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。
冷酷无情的精灵族赏金女猎人（Nemyt），在一次赏金任务中，她追逐的目标竟然是兽人巫师，她射伤了被逃亡者兽人巫师隐藏起来的恶龙血月范格特。范格特开始拼命挣扎反击，女猎人在斗争中被暗影诅咒，赏金女猎人为摆脱诅咒，必须同暗影邪恶的力量组织斗争，从它的獠牙下逃出生天，但危险不止如此…
这部电影以现实生活中的康复计划为背景，由包括前囚犯在内的多名演员出演，讲述了一个剧团通过创造性地上演一出戏剧，逃离了监禁的现实。
