不幸的童年经历让十六岁的少年于贝尔（泽维尔·多兰 Xavier Dolan 饰）早早过上了同母亲（安妮·杜尔瓦勒 Anne Dorval 饰）相依为命的生活，然而，随着年龄的增长和叛逆期的到来，于贝尔渐渐发现，自己和母亲之间开始变得越来越难以沟通，两人之间的距离渐行渐远 。 内心充满了痛苦和矛盾，于贝尔开始了艰难的尝试，企图重塑他和母亲之间破裂的亲情与信任，可是，就在于贝尔的努力逐渐产生成效之时，他和同性男友安东尼（弗朗柯斯·阿诺德 François Arnaud 饰）之间的关系曝光了，这让他同母亲之间的关系再次回归了冰点之下。在安东尼的帮助下，于贝尔从寄宿学校出逃，偌大的天地之间，他能够寻找到一片得以藏身其中的小小天地吗？
明朝万历年间，贵妃童娘娘为了把自己的儿子推上太子之位与东厂公公曹花若合谋，大肆诛杀秉真直谏的御史，一时间在京城内外掀起腥风血雨，不少知道真相的御史清官遭遇杀身之祸。给贵妃同娘娘和东厂公公曹花若充当杀手的，正是曹花若三个义子之一的马行空。 马行空的父亲曾是朝廷高官。父亲马长云在一场官场风波中无端丧身之后，年幼的马行空被东厂公公曹花若收养，跟随曹花若习武读书，练就一身非凡功夫，成为曹花若的杀人工具。马行空拿着义父与贵妃同娘娘共同拟就的一份诛杀名单，屡屡出手屡屡得手。一个个清官御史的人头落地，马行空开始为自己的魔鬼行径后怕反思。琴师灵儿是马行空陷入孤独困苦时结识的一个纯真哑女。和灵儿在一起时的本真感觉，使得马行空萌生退隐之意。马行空刚刚萌生退隐之意，义父曹花若就以马行空拒绝执行杀人任务，而派义子仇虎和冷战对马行空实施暗害。仇虎和冷战的伎俩落空，马行空从此与...
