故事发生在1958年的美国，年轻的女子米尔德（鲁丝·内伽 Ruth Negga 饰）爱上了名为理查德（乔尔·埃哲顿 Joel Edgerton 饰）的男人，两人很快就走到了一起。然而，这段恋情却在社会上掀起了轩然大波，原因只有一个，那就是米尔德是一名黑人女子，而理查德是一名白人男子。 这段黑白恋令他们所居住的弗吉尼亚州震怒了，州长竟然就此事将两人告上了法庭，审判结果非常的荒谬，夫妻两人双双被判入狱，而两人获得赦免的条件是，理查德必须永远的离开弗吉尼亚州，再不回来。米尔德和理查德并没有顺从于这不公平的命运，而是为了捍卫他们的爱情和人权，进行了上诉。
故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。 一切都进行的很顺利，演员们纷纷入驻剧组，只等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻麦丽斯（黄幻 饰）来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和梦思凡之间的尘封旧事。
