清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
安娜（阿莱西亚·皮奥凡 Alessia Piovan 饰）的死让整个小镇陷入了恐慌之中，负责此案的治安官圣奇奥（托尼·瑟维洛 Toni Servillo 饰）来到了镇上，决心要靠自己的努力查明真相。 随着调查的深入，案情越发的扑朔迷离起来，疯子马里奥（Franco Ravera 饰）、安娜的男友罗伯特（Denis Fasolo 饰）、邻居卡娜莉（Fabrizio Gifuni 饰），甚至是安娜的父亲大卫（马可·贝里亚尼 Marco Baliani 饰）都成为过圣奇奥脑海中的嫌疑人，可是，凶手究竟是谁？没有确凿证据的圣奇奥无法定夺。渐渐的，整个小镇都被卷入到了安娜的死亡事件中去，越来越多的秘密浮出了水面。在警员西波地（Fausto Maria Sciarappa 饰）的协助下，圣奇奥能够找到最终的真相吗？
边陲小镇长大的乔妍（赵丽颖 饰）打拼多年之后成为了一名知名演员，但在重重压力之下，一路走来小心翼翼。随着一条匿名的勒索消息，让一桩尘封往事成为她新的阴影。同时，多年前失联的姐姐（辛芷蕾 饰）突然现身，事情看似巧合，但背后又暗藏更大的危机。 影片改编自张悦然的小说《大乔小乔》。
