不幸的童年经历让十六岁的少年于贝尔（泽维尔·多兰 Xavier Dolan 饰）早早过上了同母亲（安妮·杜尔瓦勒 Anne Dorval 饰）相依为命的生活，然而，随着年龄的增长和叛逆期的到来，于贝尔渐渐发现，自己和母亲之间开始变得越来越难以沟通，两人之间的距离渐行渐远 。 内心充满了痛苦和矛盾，于贝尔开始了艰难的尝试，企图重塑他和母亲之间破裂的亲情与信任，可是，就在于贝尔的努力逐渐产生成效之时，他和同性男友安东尼（弗朗柯斯·阿诺德 François Arnaud 饰）之间的关系曝光了，这让他同母亲之间的关系再次回归了冰点之下。在安东尼的帮助下，于贝尔从寄宿学校出逃，偌大的天地之间，他能够寻找到一片得以藏身其中的小小天地吗？
深夜的首尔街头，出租车上频频被插上写有电话的应召女郎的卡片。前刑警忠浩（金允石 Yun-seok Kim 饰）手下就有着一批应召女郎，表面粗暴野蛮的他，对姐妹们貌似毫不讲理。最近忠浩手下的姐妹频频发生失踪事件，他认为是有人故意把她们拐卖。暴跳如雷的他猛翻登记簿寻找蛛丝 马迹，最后确定了一个嫌疑电话尾数为4885。正好这个电话这时呼入需要应召女郎。忠浩让美珍（徐英姬 Yeong-hie Seo 饰）前去。 正在家里发烧卧床的美珍想拒绝，无奈拗不过忠浩，留下七岁女儿在家后还是出门了。忠浩让她记住对方的地址并且用短信告诉他，叮嘱她别搞砸。忠浩亦同时尾随而去，想揪出这个拐卖贩子。美珍跟着4885池英民（河正宇 Jung-woo Ha 饰）进入房间时发觉一切已经太迟，在这个毫无信号的地方，池英民要将她残忍杀害…… 失去美珍联系的忠浩开始四处寻找，偶遇到池英民后...
僳僳族和怒族是两个少数民族，达格来和叶嘎是这里的首领，他们的婚礼，被情敌勒甲旺破坏了，斗争中达格来掉进深渊下落不明，从此叶嘎和勒甲旺变成了死敌，勒甲旺一直想得到叶嘎的芳心，她却临死不从。 与此同时，英国主义早已对西藏虎视耽耽，他们把部队开到这一带，想以此为据点来进军西藏。英国军人布伦德化装为传教士，企图以上帝的名义来笼络和奴役他们，同时挑拨叶嘎和勒甲旺之间的矛盾，让他们自相残杀。达格来自从掉进深渊，后来跟随布伦德信奉上帝，他发现布伦德秘密绘制了进攻西藏的地图，并企图派部队吞并西藏的野心，于是，达格来、叶嘎和勒甲旺摒弃爱恨恩怨，通力合作，带领僳僳族和怒族人民狠狠地打击英国帝国军队，顷刻间把这里变成了埋葬他们的坟墓。
