清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势,转而投到理藩院任职;背叛师父投靠敌人的王显落草为寇,无恶不作;吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙,为获得高官厚禄,不惜民族分裂疆士破碎,而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王,参与其阴谋判乱,并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后,派重臣纳兰文德出京察访,却被王显一伙拦劫在山路上,幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久,他们又在西瓜地里伏击了马龙一行,混战中,马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走,并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时,被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现,为清理门户,海空法师与马龙展开一场恶斗。这时,仇英和吻妹及时赶来,他们打落马龙身上的宝匣,发现了密函。王显赶到,也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显,要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派,暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿(成龙)小时候起就严格训练其习武,可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛,经常用三脚猫功夫在外惹事生非,武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱,黄飞鸿才发誓要拜苏乞儿(袁小田)为师好好习武。 由于苏乞儿懒于收徒,加上对黄飞鸿的人品很不信任,他开出了种种苛刻条件。为表决心,黄飞鸿一一应允并努力将它们全都实现,终以真心将苏乞儿打动,令其将醉拳传授给了他,黄飞鸿渐从一名莽撞的少年成长为一个见义勇为的年轻人。