近未来，人类工业文明高度发达，一种名为“代理人”的仿生机器人迅速流行。它具有完美的容貌与身体，各项物理功能超群。人们通过特定的装置可以将自己的意识上载到代理人身上，并通过它进行工作、学习和社交。然而正因为容貌的随意性和可塑造性，人类越来越依赖这种科技，犯罪率也随之飙升，有人拥护，有人反对，社会现状并未因科技的进步而有任何好转。 汤姆?吉尔（布鲁斯?威利斯 Bruce Willis 饰）是FBI的探员，某晚他受命调查一起代理人谋杀案。正常情况下代理人被损坏其本体很难受到伤害，而这起案件中两名代理人的本体全部遇害身亡。汤姆意识到这里的阴谋，于是和搭档展开连番调查，而这一过程中由代理人组成的虚拟社会也开始受到动摇……
林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。 在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。 不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。
