亚历山大·斯特恩，又名艾斯，是一名私家侦探，有一位非常要好的小兄弟玛克丝。一日，日本人村田找到他，雇佣他寻找一位老妇人，要和她进行一笔房产交易，但是老妇人在克鲁律师的协助下，已经将房产卖给其他人。 日本人又盯上另一处房产，房产的主人便是玛克丝的外祖父格诺，但是格诺在去往律师事务所的途中被人杀害，艾斯亲眼目睹了这一切。格诺的继承人是玛克丝的母亲格蒂——一个患有精神病的妇人，不幸的是，格蒂也被神秘暗杀了，而艾斯仍旧是目击者。 玛克丝成了唯一的合法继承人，而他似乎正被克鲁律师所控制，艾斯要救他的兄弟于危难之中，没想到，自己却无故进了警察局，接受审讯。与此同时，玛克丝已将房产卖给了村田，准备带着钱环游世界，愿望没达成，他被克鲁的人杀死了。 艾斯以为这一切结束了，这时，克鲁出现了，他告诉艾斯，其实，玛克丝才是真正的幕后黑手……
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
In 1828, the bankrupt Pyncheon family fight over Seven Gables, the ancestral mansion. To obtain the house, Jaffrey Pyncheon obtains his brother Clifford's false conviction for murder. Hepzibah, Clifford's sweet fiancée, patiently waits twenty years for his release, whereupon Clifford and his former cellmate, abolitionist Matthew, have a certain scheme in mind.
