本片讲述了一位经验丰富的女舞者，在她30年的表演生涯结束后，她必须为自己的未来做打算。作为一名年近五十的舞者，她挣扎着不知道接下来该做些什么。作为一名母亲，她努力修复与女儿的关系，因为她的女儿常常被置于她那以歌舞表演为中心的家庭之后。
影片改编自爱尔兰作家克莱尔·吉根的同名小说。讲述1985年的圣诞节，尽职的父亲、煤炭商人比尔·弗隆（基里安·墨菲 Cillian Murphy 饰）发现了镇上修道院里的惊人秘密，和关于他自己的一些令人震惊的真相。
故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
