1935 年，美籍匈牙利准心理学家南多-福多开始调查马恩岛上发生的一件怪事。一个普通的英国家庭，欧文一家，声称在他们的农场里有一个神秘的实体与他们联系。一只会说话的猫鼬，名叫 Gef（发音为 "杰夫"）。
杨戬劈山救母未果，被罚驻守天机阁守护上古神物天珠。一日，对天珠虎视眈眈的蒙面妖为夺天珠与杨戬在天机阁大战，致使天珠遗落凡间。杨戬为寻天珠携哮天犬一同下凡，结识陵山村村民瑶姐及其女惠儿，却意外发现瑶姐为帮女儿续命，将天珠藏于惠儿身上。一边是神职使命，另一边却关乎人命，就在杨戬犹豫不决之际，蒙面妖再度来袭。二人大战之中杨戬意外发现，蒙面妖竟然是伏妖神镜受自己的神力冲撞幻化而成。杨戬为救苍生，终召唤出天眼，与镜妖展开殊死搏斗。
艾斯波西多（托托 Totò 饰）和同伙在古罗马议事厅的废墟上，乔装成导游向美国游客推销伪造的古钱币，不料事情败露，二人匆匆逃离。没有生活来源的艾斯波西多只得再生一计，和街上找来的小孩子合伙领取美国救济品，结果派发救济品的美国代表居然是假钱币的受害人，派发现场的警察波多尼（Aldo Fabrizi 饰）受命捉拿艾斯波西多，骗子和追捕者们，在罗马的大街小巷展开了一场马拉松赛事。体力不支的艾斯波西多终于被捉，但很快利用如厕上演金蝉脱壳，丢失了犯人的警察波多尼惨遭美国代表投诉，上峰限制他在三个月之内必须捉到艾斯波西多，一对儿境遇不佳的警察和小偷，继续着他们之间的猫鼠之缘……
