故事发生在瑞典，弗兰克（乔尔·金纳曼 Joel Kinnaman 饰）所住的公寓发生了一起入室抢劫案，弗兰克出于自卫，杀死了歹徒，一下子，他因为他的身份而被推到了舆论的风口浪尖之顶。无奈之下，他只得带着家人找到了特警约翰（雅克布·伊库伦德 Jacob Eklund 饰）向他求助。 那边厢，黑帮老大怀疑弗兰克是警方卧底，于是找到了和弗兰克有过合作的商人赛斯（延斯·赫尔腾 Jens Hultén 饰），逼问他弗兰克的下落，想要将他除之而后快。与此同时，弗兰克也受到了当局的威胁，要求他接受不合理的条约，否则就要令他成为国际通缉犯。
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
一名女记者假扮成囚犯调查一起谋杀案。调查使他发现了隔离室的可怕秘密。
