埃德蒙（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰）本是一个朝气蓬勃的年轻水手，他对生活充满了热情，与人为善的个性亦为他在江湖上结识了诸多朋友。梅塞迪丝（伊冯·弗奴克丝 Yvonne Furneaux 饰）是埃德蒙心爱的姑娘，当埃德蒙完成了此次海上作业回到陆地上后，两人就准备成婚。不幸的是，埃德蒙的幸福惹得情敌费尔南多（Jean-Claude Michel 饰）十分眼红，他和昏庸的法官威尔弗（Bernard Dhéran 饰），利用莫须有的罪名将埃德蒙送入了大牢。 十七年过去了，在狱友的帮助下，心中充满了仇恨的埃德蒙越狱成功，出狱后的他只有一个念头，那就是对导致他沦落到今天如此境地的所有人展开复仇。埃德蒙摇身一变成为了神秘莫测的基督山伯爵，在成功进入了上流社会后，他的复仇计划也逐步的实施着。
故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
