在这部对当代底特律著名的古罗马诗人生活的新重述中，年轻的奥维德通过写一本爱情和诱惑的指南，发现他与皇帝发生冲突时，他的生命处于危险之中。
唯有间谍，才能追捕间谍。 特工乔治·伍德豪斯（迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender 饰）的妻子凯瑟琳（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）被怀疑背叛国家，乔治面临着终极考验——对婚姻还是国家忠诚。
医生威廉姆(汤姆?克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可?基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。 当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。 威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。
