杨戬劈山救母未果，被罚驻守天机阁守护上古神物天珠。一日，对天珠虎视眈眈的蒙面妖为夺天珠与杨戬在天机阁大战，致使天珠遗落凡间。杨戬为寻天珠携哮天犬一同下凡，结识陵山村村民瑶姐及其女惠儿，却意外发现瑶姐为帮女儿续命，将天珠藏于惠儿身上。一边是神职使命，另一边却关乎人命，就在杨戬犹豫不决之际，蒙面妖再度来袭。二人大战之中杨戬意外发现，蒙面妖竟然是伏妖神镜受自己的神力冲撞幻化而成。杨戬为救苍生，终召唤出天眼，与镜妖展开殊死搏斗。
友子（柿园玲佳 饰）和母亲过着相依为命的生活，母亲常常徘徊在不同的男人之间，每天都喝到深夜才回来，友子虽然年幼，却早已经习惯了这样的生活。某日，母亲在丢下了生活费后又不知所踪，无奈之下，友子只能找到舅舅政男（桐谷健太 饰），暂时住在他的家里。 在舅舅家，友子见到了政男的同居“女友”伦子（生田斗真 饰），伦子虽然拥有着柔软的胸脯，却是个货真价实的男人。在友子面前，伦子展现出了无限的温柔和体贴，渐渐让友子找回了缺失的母爱，三个人组成了一个奇异却充满了温暖的家庭。可爱乖巧的友子让伦子渐渐产生了想要将她永远留在身边的念头，可就在此时，友子的母亲回来了。
