年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。 他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国，学生陷入纯洁的爱恋之中，同时亦为现实的无奈所困扰…… 根据川端康成早期中篇同名小说改编，该版本系本小说第四次搬上银幕。
本片根据罗伯特·塞瑟勒的全球畅销小说改编。20世纪初，幼孤安德烈亚斯被送至偏远山谷中的农场，与冷酷无情的叔叔同住。在18岁那年，他鼓足勇气逃离，成为了一名樵夫。安德烈亚斯用积攒的钱租赁了一间山中小屋，并遇见了玛丽，他的生命之光。然而，安德烈亚斯无奈地被征召入伍，加入了德国国防军，在几乎没有胜算的情况下奔赴前苏联前线。当安德烈亚斯历经战火洗礼归来时，世界已面目全非。
黎明在桃花江畔採集民歌, 深被外號「野貓」的村姑金麗蓉的歌聲吸引. 後戰事爆發, 蓉逃難到香港, 得明提攜登台演唱, 一鳴驚人.
