安娜（阿莱西亚·皮奥凡 Alessia Piovan 饰）的死让整个小镇陷入了恐慌之中，负责此案的治安官圣奇奥（托尼·瑟维洛 Toni Servillo 饰）来到了镇上，决心要靠自己的努力查明真相。 随着调查的深入，案情越发的扑朔迷离起来，疯子马里奥（Franco Ravera 饰）、安娜的男友罗伯特（Denis Fasolo 饰）、邻居卡娜莉（Fabrizio Gifuni 饰），甚至是安娜的父亲大卫（马可·贝里亚尼 Marco Baliani 饰）都成为过圣奇奥脑海中的嫌疑人，可是，凶手究竟是谁？没有确凿证据的圣奇奥无法定夺。渐渐的，整个小镇都被卷入到了安娜的死亡事件中去，越来越多的秘密浮出了水面。在警员西波地（Fausto Maria Sciarappa 饰）的协助下，圣奇奥能够找到最终的真相吗？
十月里一个普通的湿气蒙蒙的日子，广告总监查尔斯（克里夫?欧文 Clive Owen 饰）错过了他的列车，但是在下一列车上，他却因一张车票，结识了金融投资顾问露辛达（詹妮弗?安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰），两人给彼此留下了良好的印象。其时查尔斯的女儿身患糖尿病，他不得不抽出更多的精力照顾女儿，而同时事业上却遭遇了挫折，妻子忙于工作，无暇给予他更多情感上的宽慰。之后的日子里，查尔斯与露辛达时常见面，两个各自有家庭的人越发接近，终于在一次约会后来到了宾馆，但这次独处很快被打破，一个名叫拉洛克（文森特?卡索 Vincent Cassel 饰）的陌生人破门而入，用枪威胁他们，实施了抢劫并强暴了露辛达。担心私情暴露的两人无法依靠法律，而拉洛克的勒索却越发频繁，查尔斯决定用自己的力量，去解决这场危机。
故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
