自幼感情极好的乙骨忧太与祈本里香约好长大后要结婚，却不料里香因死亡车祸化为强大怨灵依附在忧太身边，为此所苦的忧太一心求死，之后在五条悟的带领下进入咒术高专结识了新同学：禅院真希、狗卷棘与熊猫，他决定在这里找到活下去的自信并解除里香的诅咒。意欲夺取里香强大怨灵力量的夏油杰宣布在12月24日举行「百鬼夜行」，在新宿与京都释出上千个诅咒。面临如此重大浩劫，忧太能否阻止夏油的野心并解开里香的诅咒？
大唐元年，少年燕赤霞初涉江湖，当时江湖正派神兵门被邪派罗刹宫算计，门主的女儿玉清遭到悬赏暗杀令的追杀，晕倒在路边，被路过的燕赤霞发现，本欲拿她换赏金，路遇大雨借宿兰若寺，误扰了一直在兰若寺内清修的狐妖白小如，白小如开始充满敌意，后发现玉清毒伤复发后深感同情，告知燕赤霞解毒之法，燕赤霞获玉清信任后带信物去取药，途遇神兵门弟子紫郡，二人艰难取回药后玉清毒伤渐好。燕赤霞与白小茹感情也逐渐升温，燕赤霞准备弃恶从善却被好兄弟肥猫背叛。罗刹宫主亲自前来抓人，最终肥猫和白小茹均为救燕赤霞而死，在白小茹的帮助下，燕赤霞用轩辕尺打败了罗刹宫宫主。燕赤霞归隐兰若寺守卫自己心中的正义！从此伏魔为道，成为一代天师！
