故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
白领万里子的恋人纯一突然前往偏远国家，她对此感到非常困惑。纯一报名成为国际志愿者，负责教导发展中国家的孩子，两年后才回来。这么重要的事，纯一既没有跟自己，也没有跟家人商量就决定下来，到底有着怎样的理由呢。电话无法接通，万里子只能把不安的心情寄予写给纯一的信上。 次日早上，在木材仓库发现了被烧死的女性尸体。抵达现场的刑警龟山的脑海中浮现的，是15年前在同一座仓库发生的纵火杀人案。 15年前，当时还是初中生的万里子和同学一树被关在起火的木材仓库中。虽然万里子被赶来的纯一救了出来，但一树却死了。由于仓库的外面被闩上门闩，警察顺着纵火杀人的思路进行搜查，万里子的同学康孝受到了怀疑。但是，康孝在案发次日自杀了。真相就此被掩埋，搜查中止。负责该案的龟山对这个结局一直感到非常懊悔。 死亡女性的身份被查明是康孝的母亲绫子，对这个报道感到震惊的万里子见到了前来拜访的龟...
