以色列年轻女导演罗娜接下一个电影工作坊，要指导一班素人拿起摄影机拍下自己的日常。九位师生齐聚一堂，来自不同年龄、阶级、信仰及文化背景，唯一的共同点都是女性。虽然课堂气氛看似轻松，起初却相处得如履薄冰，光是要用阿拉伯语或希伯来语上课，就踩下第一颗地雷。然而，透过每次作业分享开始看见彼此的生命片段，大家才渐渐发现，你我不一样也都一样。共通的女性处境凝聚了情谊与觉醒，课堂重点不再只是学习拍摄技术，而是如何在握住摄影机的当下，找到自己的力量。
影片讲述四个“异类”——“垃圾侠”盖瑞特·加里森（杰森·莫玛 饰）、亨利（塞巴斯蒂安·汉森 饰）、娜塔莉（艾玛·迈尔斯 饰）和道恩（丹妮尔·布鲁克斯 饰）——正为生活中的琐事苦恼时，突然被拉入一个神秘的传送门，进入了“主世界”：一个依赖想象力的奇异方块乐园。为了回到现实 世界，他们不仅要掌握这个世界的规则，还要在不速之客——资深工匠史蒂夫（杰克·布莱克 饰）的帮助下，迈上一场魔幻探险之旅。探险之旅充满挑战，五人必须要勇敢面对，发掘各自独特的创造力。创造力，正是他们重返现实世界的关键技能。
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
