故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。 一切都进行的很顺利，演员们纷纷入驻剧组，只等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻麦丽斯（黄幻 饰）来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和梦思凡之间的尘封旧事。
安娜（阿莱西亚·皮奥凡 Alessia Piovan 饰）的死让整个小镇陷入了恐慌之中，负责此案的治安官圣奇奥（托尼·瑟维洛 Toni Servillo 饰）来到了镇上，决心要靠自己的努力查明真相。 随着调查的深入，案情越发的扑朔迷离起来，疯子马里奥（Franco Ravera 饰）、安娜的男友罗伯特（Denis Fasolo 饰）、邻居卡娜莉（Fabrizio Gifuni 饰），甚至是安娜的父亲大卫（马可·贝里亚尼 Marco Baliani 饰）都成为过圣奇奥脑海中的嫌疑人，可是，凶手究竟是谁？没有确凿证据的圣奇奥无法定夺。渐渐的，整个小镇都被卷入到了安娜的死亡事件中去，越来越多的秘密浮出了水面。在警员西波地（Fausto Maria Sciarappa 饰）的协助下，圣奇奥能够找到最终的真相吗？
梁坤和青梅竹马的爱人、兄弟自小被当地恶霸胡大海欺压，为保护爱人和兄弟，梁坤毅然奔赴少林苦学武功，学成下山后，胡大海对其和好友更加变本加厉，犯下不可饶恕的罪行。面对至亲被虐杀，梁坤陷入暴走边缘，苦练武功决心复仇。却掉入仇人的陷阱之中······
