大毛（吴镇宇 饰）发现他与朋友们牙丫（钱嘉乐 饰）、番茄（雷宇扬 饰）与小云（黎姿 饰）一起开的的便利店里面有些不寻找的事物。但朋友们面对大毛的表述，都觉得只是大毛的迷信看法，都随便敷衍了事，大毛深感无奈。 大毛刚认识的警察陈查礼（黄子华 饰）从母亲（罗兰 饰）那里得到了些民间的驱魔辟邪的方法，同时也发现朋友们的举动十分古怪。在查礼的调查之下，才发现了这间便利店背后的故事。 当他们听到这个故事后，都不寒而栗，深怕事情同样发生在他们的身上。到底，在这间店的背后，发生了什么令人心寒的故事呢？
昭和34年（1959），东京武藏野玄伯寺川的河边发现一具女性尸体。死者名叫生田世津子（木村文乃 饰），是专飞国际航线的空中小姐。经过尸检证实，世津子系被人用手臂蛮力扼杀。警视厅迅速成立专案组，而搜查一课即将退休的刑警藤泽六郎（北野武 饰）自告奋勇加入进来。藤泽似乎是一个不守规矩一意孤行的麻烦人物，因此组织派新人刑警市村由孝（瑛太 饰）与之组队，以牵制藤泽的行动。但是市村完全无法左右这位老前辈的行动，很快二人便查明案发当晚曾有一辆隶属于外籍人士的蓝色雷诺在现场出现，继而顺藤摸瓜查到了巴西古里尔莫教会。因牵涉到外国人，使专案组的调查承受巨大压力。而发誓为死者讨还清白的藤泽，却仍朝着黑暗的彼方奔去…… 本片由著名推理作家松本清张根据真实事件创作的小说改编。
When police raid a house in El Paso, they find it full of dead Latinos, and only one survivor. He’s known as The Traveler, and when they take him to the station for questioning he tells them those lands are full of magic and talks about the horrors he’s encountered in his long time on this earth, about portals to other worlds, mythical creatures, demons and the undead. Stories ...
封云亭於访选神木时，无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅，彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌，失足由高楼墬下，正好落於云亭面前身亡，而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人，且诸多怪异现象，弗得作法驱鬼，不料一时错手，使鬼魂附入封云亭之体内，封云亭变成半男半女之人，亦因而闹出许多光怪陆离之笑话... 后来，魔胎邪童降世，封云亭也终于雕刻完菩萨塑像，所有鬼怪都被观音菩萨的佛光收去 包括湘华．
