边境风云诡谲隐祸端，异心守将蠢蠢欲动阴谋分裂反叛！经疏勒城一役，耿恭（谢苗 饰）受命携十三将巡边西域，途径蒙城附近遭匪寇劫杀，多名兄弟惨死。蒙城主将江城伍（籍翀 饰）生叛心暗通外藩，视耿恭为眼中钉，耿恭等人陷入瓮中之鳖困境，更有与永远之爱人范柔神似的江城伍之妹江月（陈梦希 饰）以美人计搅其心神，耿恭能否抵住诱惑？一句“分裂国土者，有多少、灭多少”明其忠勇之志，但又能否凭六人之力阻止蒙城之乱，斩杀叛逆之贼？
距格罗姆少校抓住瘟疫医生已经一年多了，圣彼得堡已经从动乱中恢复过来，谢尔盖-拉祖莫夫斯基住进了精神病院，伊戈尔-格罗姆成了这座城市的头号名人。格罗姆少校的生活非常完美--白天，他与搭档迪马-杜宾一起抓捕罪犯，晚上则与记者尤利娅-普切尔金娜共度良宵。 然而，一个自称 "幽灵 "的神秘恶棍出现在这座城市，打破了这一完美的田园生活。他要格罗姆玩一场危险的游戏，在这场游戏中，普通人的生命危在旦夕。
