故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。 一切都进行的很顺利，演员们纷纷入驻剧组，只等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻麦丽斯（黄幻 饰）来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和梦思凡之间的尘封旧事。
哥特式风格故事，背景设定在1880的伦敦，男爵在挖坟埋在父亲之时偶然的找回了遗留在他父亲口袋的中奖彩票，随后他脸上露出了诡异的笑容。影片的广告噱，”Punishment Poll（惩罚投票）“，当影片情节进行到高潮部分时， 导演Castle突然出现在荧幕上给观众解释如何行使自己的投票权。每一位观众手里拿到了一张印有拇指的卡片，他们可以任一做出上或下的方向以决定Mr. Sardonicus在影片结尾是复活还是死亡？据不完全统计，基本上没有一位观众不是希望电影中反叛得到应有的报应。
在神秘旅客的勒索之下，年轻的运输安全管理局员工让一个危险的包裹登上了平安夜的航班，他必须与这个神秘人斗智斗勇。
