故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。 一切都进行的很顺利，演员们纷纷入驻剧组，只等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻麦丽斯（黄幻 饰）来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和梦思凡之间的尘封旧事。
故事发生在维多利亚时代的英国，彼时田园牧歌式的封建宗法制社会遭到了资本主义的重创，濒临瓦解的边缘。美丽的少女巴斯希巴（凯瑞·穆丽根 Carey Mulligan 饰）继承了姑姑的农场，成为了农场主，有为青年加里布埃尔（马提亚斯·修奈尔 Matthias Schoenaerts 饰）爱上了巴斯希巴，来到了她的农场为她打工。 然而，巴斯希巴却并没有将老实的加里布埃尔放在眼里，她疯狂的爱慕着一个名为特洛伊（汤姆·斯图里奇 Tom Sturridge 饰）的花花公子，虽然特洛伊曾经残忍的抛弃了纯洁的少女范尼（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰），但巴斯希巴还是盲目的相信这个男人能够给自己带来梦寐以求的完美爱情。
