公元712年，唐睿宗改元延和，大唐依旧繁盛寰宇，但繁华之下依然危机四伏、山雨欲来。一股股势力借机点点欲动，更引起民间诡案频发，大理寺少卿卢凌风（杨旭文饰）和乾陵丞苏无名（杨志刚饰）又将遇到怎样的志怪谜局？西行之路，境遇难测。
走山人子张天正因中毒变得痴傻，和孙子张北辰平静地生活在青石村，神秘女子段思言的出现打破了爷孙原本平凡的生活，张北辰这才知道自己对爷爷一无所知。被张北辰救下的段思言此番前来却是想杀了张北辰为父母报仇，并且还提到奇门中一件惨烈的往事“金乌之变”。 二人达成契约寻找往事真相，张北辰决定继承爷爷的往生刃，成为一名走山人，并解开爷爷中毒的真相。自此，走山人张北辰，武功高强的段思言，鬼医传人卫灵儿，北马马天虹一起踏上寻找真相的旅途。一路上，经历了各种各样的诡异事件，四个少年勇敢无畏，将这些诡谲的事件一一破解，看到了人世间的贪嗔痴恨，也感受到了人与人之间最珍贵的感情。但更多的，这些看似怪力乱神的事件，背后实则是人心的卑鄙龌龊，正所谓“人间无鬼，恶是人心”，一念天堂，一念地狱。 四个少年渐渐靠近真相，父辈的谜团也逐渐浮现，爷爷中毒的背后似乎隐藏更大的阴谋，四人的前路...
小林直树（小泉孝太郎 饰）是一位刚刚上任的高中老师，缺乏经验的他自然遇到了许许多多的问题，面对班上频发的麻烦和矛盾显得有些束手无策。一次偶然中，直树在半推半就之中在前辈的带领下来到了一间夜总会内，让直树没有想到的是，在那里，他竟然遇见了作为陪酒女出场的自己的学生泽村千夏（福田沙纪 饰）。 原来，千夏早早失去了父母沦为孤儿，目前在亲戚家借住，过着寄人篱下的压抑生活，因此对金钱的渴望格外强烈。直树的出现让千夏丢掉了工作，亦没了住所，无奈之下千夏只能打起了退学的主意，于是，直树同意先让千夏住进自己家里，就这样，两人的秘密同居生活正式拉开序幕。
林思佳（杜若溪 饰）和何曼丽（洪小铃 饰）从大学时代起就是形影不离的好友加闺蜜了，何曼丽一直都暗恋着英俊帅气的班长李秋阳（严屹宽 饰），然而李秋阳喜欢的却是林思佳。这段扭曲的三角关系让何曼丽饱受伤害，最终，她决定离开这个伤心地和令她伤心的人们，和一位一直追求她，但是她并不喜欢的美国富商结了婚，并且移居美国就此音信全无。 一晃眼十年过去，林思佳和李秋阳将他们的服装店经营的红红火火，而何曼丽在国外的遭遇却十分的悲惨，得知了好友的现状，林思佳不顾阻挠前往美国将何曼丽接回了国内，接回自己家里，想要帮她重振旗鼓。
