本片讲述了张海客和张念兄弟二人古珞历险归来后，幕后黑手韩霜挟持了张念，逼迫张海客带路重返古珞寻找传说中神秘的“工卡”，众人开启了一场新的雪域探险之旅。
封云亭於访选神木时，无意中与少女湘华及游方高僧弗得邂逅，彼此互有印象。湘华被当地劣吏欺凌，失足由高楼墬下，正好落於云亭面前身亡，而云亭手中神木因此残留红色血跡。封云亭动手雕刻神木时发觉刀不能人，且诸多怪异现象，弗得作法驱鬼，不料一时错手，使鬼魂附入封云亭之体内，封云亭变成半男半女之人，亦因而闹出许多光怪陆离之笑话... 后来，魔胎邪童降世，封云亭也终于雕刻完菩萨塑像，所有鬼怪都被观音菩萨的佛光收去 包括湘华．
一名代号 13 的杀手在一次任务中险些失手，之后她被自己所属的组织“阴影”所停职。在一段时间后，这位杀手遇到了Monji，一个不幸失去母亲的小男孩。在Monji意外失踪后这位杀手开始了寻找Monji的路途，她甚至不惜对抗她所属的组织。
故事发生在公元300年的罗马帝国，一场大火将罗马国王迪奥克里田（Robert Medley 饰）的王宫付之一炬，损失十分的惨重。侍卫队长塞巴斯蒂安（莱昂纳多·特雷维谬 Leonardo Treviglio 饰）曾是罗马国王最为宠幸的男人，在此次事故之中却沦为了罪魁祸首，为了惩罚他，国王不得不将他放逐到了茫茫的沙漠之中。 贾斯丁（理查德·沃里克 Richard Warwick 饰）、阿迪安（Ken Hicks 饰）、马鲁斯（Steffano Massari 饰）等六名士兵负责看管塞巴斯蒂安，然而对于他们来说，这并不是一件好差事。一行人在无穷无尽的沙漠中行走着，白天，他们练习格斗以消磨时间，每当夜晚来临，一种奇妙的气氛渐渐的浮上水面。
