在华盛顿呼风唤雨的政治说客斯隆女士，在美国枪击事件接连发生的情况下，不惜牺牲自己的职业生涯，以督促政府实施更严格的联邦法律规范枪支。
昏暗的霓虹灯下，阴冷潮湿的城市里栖息着两名神秘女子：克拉拉（杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰）和埃莉诺（西尔莎·罗南 Saoirse Ronan 饰）。她们以姐妹相称，固守着在都市一隅的方寸空间，不愿引起他人的注意。对于血族来说，这也许是最好的办法。只是在 命运的驱赶下，“安宁”注定与她们无缘，两人辗转来到了另一座城市。四处寻找生计的克拉拉偶然结识刚刚失去母亲的中年男子诺埃尔（丹尼尔·梅斯 Daniel Mays 饰），相似的境遇让他们感同身受。诺埃尔因此为这两名美丽女子提供栖身之所。 绵亘上百年的凄惶记忆，无以排遣的永生孤独，以及深锁心底的秘密，随着鲜红的血液缓缓流淌……
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
