故事发生在维多利亚时代的英国，彼时田园牧歌式的封建宗法制社会遭到了资本主义的重创，濒临瓦解的边缘。美丽的少女巴斯希巴（凯瑞·穆丽根 Carey Mulligan 饰）继承了姑姑的农场，成为了农场主，有为青年加里布埃尔（马提亚斯·修奈尔 Matthias Schoenaerts 饰）爱上了巴斯希巴，来到了她的农场为她打工。 然而，巴斯希巴却并没有将老实的加里布埃尔放在眼里，她疯狂的爱慕着一个名为特洛伊（汤姆·斯图里奇 Tom Sturridge 饰）的花花公子，虽然特洛伊曾经残忍的抛弃了纯洁的少女范尼（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰），但巴斯希巴还是盲目的相信这个男人能够给自己带来梦寐以求的完美爱情。
鹭泽萌小说「F 落第生」改编。 荻野光是一名女中学生，因为交通事故失去了双亲。陷入悲伤的光在露天音乐堂看到了跳芭蕾的男孩，并被他的美丽所鼓舞，重拾了生活的勇气。 跳舞的男孩，古瀬郁矢，长大后在英国成为了一流的首席舞者。与此同时，光成为了28岁的OL，并与儿时的朋友章吾交往。 骨折失意的郁矢回到日本。片冈京子成为郁矢的经纪人，在支持郁矢推广芭蕾舞梦想的同时，他们成为了情侣。 机缘巧合下，光帮助京子和郁矢找回了车钥匙，而对郁矢产生了好感……
二战时期的瑞士苏黎世，德国歌女Willie（汉娜·许古拉 Hanna Schygulla饰）和犹太作曲家Robert Mendelsson （吉安卡罗·吉安尼尼 Giancarlo Giannini 饰）相恋，而Robert的父亲Mendelsson则是一个帮助犹太人逃离德国的地下组织领导，他反对儿子和Willie的恋情，于是设下圈套让Willie留在了德国无法回到苏黎世，想借此来拆散二人。滞留德国的Willie只能靠唱歌维生，受到了许多德国人，甚至德国军官的喜爱。更得到了去电台录制音乐的机会，她唱的一首歌《Lili Marleen》更是让她成为了全德国士兵的梦中情人。这首歌曲陪伴着在前线的士兵们。而回到瑞士的Robert也没有放弃两人的爱情，他潜回德国和Willie相聚，不想却被纳粹所抓。而对Robert一往情深的Willie，又该如何利用她在德国...
