一个陷入中年悲剧的“江湖混混”冒充“侠义之士”去帮一个同样身陷困境的“问题少年”追讨欠款，再将追回的钱骗走。 出乎意料的是，“捆绑抗敌”的关系让两名弱者间逐渐产生了信任与友情，“江湖混混”开始陷入自我矛盾，他本想放那个孩子一马，但不知道该如何与同伙交代，危机即将降临……
20世纪三四十年代的上海，黑帮横行，毒品交易猖獗。毒贩琛哥势力强大，警方难以获取证据。在一次交易中，阿仁和阿美意外重逢，背后却隐藏着鬼哥、琛哥与警方三方的算计。在重重怀疑与考验中，阿仁做为警方卧底，深入虎穴，成功协助警方缉拿琛哥与国际毒贩。
